A modular solution to improve every wealth management segment

Discover who we can assist and the approaches we can take to manage their wealth effectively

Flanks for

Banks

Challenge

Banks struggle with complex systems and fragmented wealth data that limit the scalability of their wealth advisory services: from global connections and asset class diversity to data reliability and IT constraints.

How we help

Aggregate

Lume

Flanks connects to financial institutions using the most suitable method — API, data feeds, credential-based access or PDF ingestion — to gather, clean and enrich client wealth data. We integrate into banking systems with minimal disruption, enabling quick wins through high-quality, ready-to-use insights.

Benefits

Banks can deliver multi-custodial advisory services centered on the global financial position.

Attract assets held in other institutions and augment your AUM.

Use collected wealth data to provide loans in a streamlined manner.

Cross-sell other services such as tax, real estate, and cross-generational advisory and deliver an optimal wealth planning solution.

Flanks for

Family Offices

Challenge

Family Offices manage multi-entity wealth with inherited processes, often relying on outdated manual workflows to track assets across custodians and get a unified view of clients' full wealth. This creates blind spots, rising costs and delays, especially with alternative assets and layered family structures.

How we help

Aggregate

Lume

Flanks automates the full wealth data flow across all asset types and institutions. We consolidate liquid and illiquid assets across custodians, adapt to each family’s structure and data granularity needs, and deliver ready-to-use insights that empower advisors to offer more personalised service at scale.

Benefits

Automate wealth data gathering, cleaning and transformation

Gain updated wealth data from banks, brokers and private markets

See full wealth, including illiquid assets such as real estate and PE

Access reconciled, high-quality data with no manual input

Fix inconsistencies with expert-verified insights

Flanks for

External asset managers

Challenge

EAMs run high-touch, low-margin models where each new HNWI adds operational pressure. Managing portfolios across institutions and asset types means hours lost to PDFs, logins and manual reconciliation and reporting. As expectations grow, so do inefficiencies and scaling limits.

How we help

Aggregate

Lume

Flanks is your wealth data imanagement ally — aggregating, enriching and reconciling wealth data across all custodians and asset types, including alternatives. Our WealthTech solution turns fragmented inputs into reliable, execution-ready portfolios, helping EAMs scale advisory capacity, streamline operations and focus on high-value client engagement.

Benefits

Scale your business without scaling your back office

Deliver higher-value advice with reconciled, client-ready data

Grow profitability through automation and operational efficiency

Meet rising HNWI expectations with personalised, real-time insights

Accessing real-time data on portfolio performance.

Flanks for

Tech companies

Challenge

Tech companies need access to high quality, standardised wealth data, fast. But connecting to dozens of institutions, handling inconsistent formats, and ensuring data quality adds complexity and delays product development.

How we help

Aggregate

Flanks Aggregate provides a plug-and-play layer of wealth data infrastructure. We connect to banks, brokers and custodians across markets, and deliver normalised, structured data via API or flat files, ready to feed your backend, with no manual effort.

Benefits

Unlock access to untapped markets (global and local)

Eliminate manual data collection

Resolution for institutions that have 2FA (Two-Factor Authentication)

Provide standardized, easy-to-consume data to customers

Accessing real-time data on portfolio performance

Flanks for

Pension plan providers

Challenge

Pension transfers in the UK are still slow, manual, and error-prone. Providers chase fragmented data across formats like PDFs and messy CSVs, dealing with inconsistent fields, missing plan details and time-consuming reconciliation, all of which delay execution and increase risk.

How we help

Aggregate

Lume

Flanks Aggregate automates the retrieval, cleaning, and standardisation of pension data, no matter the provider or format. We deliver structured, execution-ready data that fits your internal models and systems, accelerating onboarding, ensuring data quality, and reducing operational effort.

Benefits

Eliminate manual data collection and provider chasing

Receive pre-filled, structured pension data in your system format

Improve data quality with validated, standardised inputs

Accelerate onboarding and pension transfer consolidation

Ensure compliance with secure, auditable data flows

Flanks au service des

Banques

Enjeux

Les banques sont freinées par des systèmes complexes et des données patrimoniales fragmentées, qui limitent le développement de leurs services de conseil patrimonial: de la diversification des actifs aux connexions internationales, en passant par la fiabilité des données et les contraintes technologiques.

Comment nous aidons

Aggregate

Lume

Flanks se connecte aux institutions financières via la méthode la plus adaptée (API, flux de données, accès par identifiants ou lecture de PDF) pour collecter, nettoyer et enrichir les données patrimoniales des clients. Notre solution s’intègre facilement aux systèmes bancaires existants, générant rapidement de la valeur grâce à des insights fiables et immédiatement exploitables.

Benefits

Offrir des services de conseil multi-dépositaires centrés sur la situation financière globale du client.

Attirer des actifs détenus dans d’autres établissements et augmenter vos encours (AUM).

Utilisez les données patrimoniales collectées pour proposer des prêts de manière simplifiée.

Proposez des services complémentaires tels que la fiscalité, l’immobilier ou le conseil intergénérationnel, et offrez une solution de planification patrimoniale optimale.

Flanks au service des

Family Offices

Enjeux

Les Family Offices gèrent des patrimoines multi-entités avec des processus hérités et des workflows manuels obsolètes, pour suivre les actifs répartis chez plusieurs dépositaires et réunir une vue d'ensemble du patrimoine client. Résultat: des zones d’ombre, des coûts en hausse et des délais, notamment lorsqu’il s’agit d’investissements alternatifs ou de structures familiales complexes.

Comment nous aidons

Aggregate

Lume

Flanks automatise l’ensemble du flux de données patrimoniales, tous types d’actifs et institutions confondus. Nous collectons les actifs liquides et illiquides détenus auprès de différents dépositaires, nous nous adaptons à la structure de chaque famille et au niveau de granularité requis, et nous fournissons des insights prêts à l’emploi pour donner aux gestionnaires de patrimoine les moyens d’offrir un service plus personnalisé, à grande échelle.

Bénéfices

Automatisation complète de la collecte, du nettoyage et de la transformation des données patrimoniales.

Accédez à des données patrimoniales actualisées, issues de banques, de courtiers et de marchés privés.

Vision globale du patrimoine, incluant les actifs financiers et les investissements illiquides tels que l’immobilier ou le private equity.

Données patrimoniales fiables, rapprochées et sans saisie manuelle.

Nos experts financiers identifient et corrigent les incohérences dans les données.

Flanks au service des

Gérants de fortune externes

Enjeux

Les gérants de fortune externes (EAM) opèrent des modèles fortement personnalisés, à faibles marges, où chaque nouveau client HNWI accentue la pression opérationnelle. Gérer des portefeuilles répartis entre institutions et classes d’actifs signifie passer des heures sur des PDF, des connexions multiples et le rapprochement et reporting manuels. À mesure que les attentes augmentent, les inefficacités se multiplient et les limites de scalabilité se font sentir.

Comment nous aidons

Aggregate

Lume

Flanks est votre partenaire de confiance pour la gestion des données patrimoniales, nous agrégeons, enrichissons et rapprochons les données patrimoniales issues de tous les dépositaires et types d’actifs, y compris les actifs alternatifs. Notre solution WealthTech transforme des données fragmentées en portefeuilles fiables et directement exploitables, permettant aux gérants de fortune externes (EAM) d’augmenter leur capacité de conseil, de simplifier leurs opérations et de se concentrer sur les interactions à forte valeur ajoutée.

Bénéfices

Développez votre activité sans alourdir votre back office

Offrez un conseil à plus forte valeur grâce à des données rapprochées et prêtes à l’usage

Améliorez votre rentabilité par l’automatisation et l’efficacité opérationnelle

Répondez aux attentes croissantes des HNWIs avec des insights personnalisés et en temps réel

Renforcez la confiance grâce à des flux de données patrimoniales sécurisés et traçables

Flanks au service des

Entreprises technologiques

Challenge

Les entreprises technologiques ont besoin d’un accès rapide à des données patrimoniales standardisées et de haute qualité. Mais se connecter à des dizaines d’institutions, gérer des formats hétérogènes et garantir la qualité des données complexifie les choses et ralentit le développement de produit.

Comment nous aidons

Aggregate

Flanks Aggregate fournit une infrastructure de données patrimoniales prête à l’emploi. Nous nous connectons aux banques, courtiers et dépositaires sur différents marchés, et fournissons des données normalisées et structurées, disponibles via API ou fichiers plats, prêtes à alimenter vos systèmes, sans effort manuel.

Benefits

Ouvrez l’accès à des marchés inexploités, à l’échelle locale comme globale

Éliminez la collecte manuelle de données

Compatibilité avec les institutions utilisant l’authentification à deux facteurs (2FA)

Fournissez à vos clients des données standardisées, faciles à exploiter

Accédez à des données en temps réel sur la performance des portefeuilles

Flanks au service des

Fournisseurs de plans de retraite

Enjeux

Au Royaume-Uni, les transferts de régimes de retraite restent lents, manuels et sujets aux erreurs. Les fournisseurs doivent récupérer des données fragmentées sous différents formats (PDF, fichiers CSV désorganisés), avec des champs incohérents, des informations de plan manquantes et des rapprochements fastidieux, ce qui retarde l’exécution et augmente les risques.

How we help

Aggregate

Lume

Flanks Aggregate automatise la récupération, le nettoyage et la standardisation des données de retraite, quel que soit le fournisseur ou le format. Nous fournissons des données structurées, prêtes à l’exécution, compatibles avec vos modèles internes et systèmes, pour accélérer l’onboarding, garantir la qualité des données et réduire la charge opérationnelle.

Benefits

Supprimez la collecte manuelle de données et les relances fournisseurs

Recevez des données de retraite préremplies, structurées et au format de vos systèmes

Améliorez la qualité des données grâce à des entrées validées et standardisées

Accélérez l’onboarding et le traitement des transferts de retraite

Assurez la conformité avec des flux de données sécurisés et traçables

A modular solution to improve every wealth management segment

Banks

Family Offices

External asset managers

Tech companies

Pension plan providers

Banks

Family Offices

External asset managers

Tech companies

Pension plan providers

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Family Offices

External asset managers

Tech companies

Pension plan providers

Banques

Family Offices

Gérants de fortune externes

Entreprises technologiques

Fournisseurs de plans de retraite

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