Vermögensverwaltung für Family Offices
Familienvermögen verteilt sich auf Banken, Broker und Private Markets und reicht oft über mehrere Gesellschaften, Rechtsordnungen und Generationen. Flanks unterstützt Single- und Multi-Family-Offices dabei, alles in einer automatisierten 360°-Sicht auf liquide und illiquide Vermögenswerte zu bündeln. Berichte, Dashboards und Familienstrukturen lassen sich genau auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Der manuelle Aufwand sinkt deutlich, und verbleibende Abweichungen klären unsere eigenen Finanzexperten.
So vereinfacht Flanks die Vermögensverwaltung im Family Office
Familienvermögen zu konsolidieren ist eine Sache. Den Daten zu vertrauen, eine andere.
Familienvermögen erstreckt sich über mehrere Institute
Unterschiedliche Datenmodelle und Formate machen es zeitaufwendig, ein vollständiges und zuverlässiges Bild des Familienvermögens zu erstellen.
Alternative Anlagen sind schwer zu konsolidieren
Private Equity, Immobilien, Kunst und andere illiquide Vermögenswerte liegen oft außerhalb der traditionellen Verwahrung, was die konsolidierte Berichterstattung erschwert.
Vermögensdaten sind selten von Anfang an sauber
Ohne ordnungsgemäße Normalisierung, Validierung und Abstimmung bleiben Vermögensdaten unzuverlässig.
Ihre Berichte sollten Ihre Marke widerspiegeln
Viele Standardlösungen machen es schwierig, Berichte und Dashboards unter der eigenen Marke bereitzustellen.
Nachfolgeplanung erfordert ein vollständiges Bild
Ohne Transparenz über die Vermögenswerte und Strukturen der Familie wird die Nachfolgeplanung zum Ratespiel.
UNSERE LÖSUNGEN
Wie Flanks die Vermögensverwaltung für Family Offices vereinfacht
Flanks übernimmt für Single- und Multi-Family-Offices die Rolle eines automatisierten Middle Office. So bewältigen Sie wachsende Komplexität, ohne Ihr Team zu vergrößern:
Eine verlässliche Sicht auf das gesamte Familienvermögen
Flanks ist an über 700 Institute angebunden, erfasst Vermögenswerte aller Art und normalisiert sie zu einer verlässlichen 360°-Sicht auf Ihr Familienvermögen.
Präzise Daten, automatisch abgeglichen
Gleichen Sie Positionen und Cashflows über alle Depotbanken hinweg ab. Dank vollständiger Nachvollziehbarkeit erkennen und beheben Sie Abweichungen.
Berichte in Ihrem Branding, bereit für Ihre Kunden
Bilden Sie komplexe Familienstrukturen in Dashboards und Berichten in Ihrem eigenen Branding ab. Die Übersicht reicht von der gesamten Gruppe bis zum einzelnen Inhaber.
KI-gestützte Erkenntnisse für jede Familie
Analysieren Sie Portfolios über mehrere Gesellschaften hinweg, spielen Sie Szenarien durch und stellen Sie jeder Familie personalisierte Erkenntnisse auf Basis ihrer eigenen Daten bereit.
Ihre Vermögensdaten, wo immer Sie arbeiten
Verbinden Sie Flanks mit Claude oder Perplexity und greifen Sie sicher auf Ihre Vermögensdaten zu. Exporte oder manuelle Aufbereitung sind dafür nicht nötig.
Das Portfolio Ihres Kunden als Podcast
Verwandeln Sie jedes Kundenportfolio in ein persönliches Audio-Briefing. Es behandelt nur die Märkte und Finanzprodukte, in die Ihr Kunde investiert ist.
Sicherheit und Compliance für Family Offices
Family Offices verwalten einige der sensibelsten Daten im Wealth Management. Flanks ist als AISP gemäß PSD2 in der EU registriert, verfügt über einen SOC 2 Type II-Bericht und lässt seine Sicherheit unabhängig von EY prüfen. Das Unternehmen arbeitet im Einklang mit DSGVO und DORA, und seine Lösung unterstützt die MiFID II-Compliance.
Bereit für einen vollständigen und verlässlichen Überblick über Ihr Familienvermögen?
Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie, wie Flanks Ihr Family Office unterstützen kann.
ANWENDUNGSFÄLLE
So setzen Family Offices Flanks ein
Von der Multi-Custody-Datenaggregation bis zu KI-gestützten Erkenntnissen: Erfahren Sie, wie Family Offices mit Flanks konkrete Probleme lösen und mehr Kontrolle, Transparenz und Effizienz gewinnen.
Multi-Custody-Datenaggregation
Flanks gleicht die Daten aller Banken und Depotbanken der Familie ab und führt sie in einer einzigen Ansicht zusammen.
Konsolidiertes Reporting
Erstellen Sie Berichte in Ihrem eigenen Branding für die gesamte Gruppe und für jedes einzelne Familienmitglied.
Private Markets und Alternative Anlagen
Private Equity, Immobilien oder Kunst erscheinen in derselben Ansicht wie Ihre liquiden Vermögenswerte.
KI-fähige Vermögensdaten
Fragen Sie das Portfolio der Familie sicher über die KI-Tools ab, die Sie bereits verwenden.
Echte Kundengeschichten, bewährte Anwendungsfälle
Sehen Sie echte Beispiele unserer Kunden.
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Kunden
Was Flanks unterscheidet
Flanks deckt den gesamten Weg Ihrer Vermögensdaten ab. Die Plattform bindet Ihre Datenquellen an, standardisiert die Daten und reichert sie an. So arbeiten Ihre Beratung und Ihre KI mit Daten, auf die Sie sich verlassen können:
Flexibilität und Modularität
Flanks
Flanks bietet bei Bedarf eine modulare Implementierung einzelner Komponenten.
Andere Anbieter
Die Lösungen sind häufig gebündelt und kaum modular.
Anbindungsarten
Flanks
Flanks ist an keine Anbindungsart gebunden. Die Plattform aggregiert Daten von über 700 Depotbanken über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Für noch nicht unterstützte Quellen entwickelt Flanks individuelle Integrationen.
Andere Anbieter
Sie setzen häufig auf eine einzige Anbindungsart, etwa Datenfeeds, Scraping oder offene APIs. Liefert ein Finanzinstitut die Daten nicht im benötigten Format, stoßen sie an ihre Grenzen.
Umfang der Datenaggregation
Flanks
Wir erfassen Positionen und Transaktionen für liquide und illiquide Vermögenswerte sowie für Verbindlichkeiten. Wir decken alle Anlageklassen ab, darunter Immobilien, Kunst und Kryptowährungen.
Andere Anbieter
Sie beschränken sich auf Finanzanlagen und decken oft nur bestimmte Regionen oder Anlageklassen ab. Sachwerte und Verbindlichkeiten werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Qualität der Vermögensdaten
Flanks
Flanks validiert die Daten, gleicht sie ab und reichert sie mit Marktdaten an. So entstehen hochwertige, sofort nutzbare Vermögensdaten als Grundlage für KI.
Andere Anbieter
Die Qualität schwankt je nach Anbieter. Oft muss der Wealth Manager die Daten selbst validieren und manuell abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Einfache Vermögensverwaltung
Flanks
Flanks automatisiert die gesamte Datenaggregation, reduziert manuelle Arbeit und sichert die Datenqualität.
Andere Anbieter
Die Prozesse sind nur teilweise automatisiert. Wealth Manager müssen unter Umständen selbst konsolidieren und abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Datensicherheit und Datenschutz
Flanks
Flanks ist nicht nur ein Technologieunternehmen: Wir sind als Kontoinformationsdienstleister (AISP) reguliert, halten die DSGVO und die LGPD ein und unterliegen unabhängigen Audits.
Andere Anbieter
Andere Technologieunternehmen verfügen nicht über dasselbe Zertifizierungsniveau und sind weniger stark reguliert.
REFERENZEN
Was Family Offices über Flanks sagen
Bei Flanks arbeiten nicht nur Techniker, sondern Menschen, die selbst aus dem Private Banking kommen. Wenn ich die Sprache der alternativen Anlagen spreche, verstehen sie mich sofort und wissen genau, wovon ich rede.
Wir haben vor Kurzem mit der Implementierung von Flanks begonnen, und die Erfahrung ist bisher sehr positiv. Das Team hat uns durchgehend eng begleitet und dabei Professionalität und fundierte Produktkenntnis gezeigt. Wir freuen uns darauf, mit der Plattform zu arbeiten.
Dank Flanks können wir Daten von zahlreichen Depotbanken in einem übersichtlichen Bericht für unsere Kunden zusammenführen. Das Team reagiert schnell und baut die Schnittstellen kontinuierlich aus, um mit unseren wachsenden Anforderungen Schritt zu halten.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet Flanks und wie funktioniert das Preismodell?
Flanks bietet modulare Pakete an: Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance und Global Asset Analysis. Für Häuser mit hohem Datenvolumen gibt es zusätzlich das individuell zugeschnittene Enterprise-Paket. Für ein Angebot wenden Sie sich an das Flanks-Team.
Wie integriere ich Flanks in meine bestehende Systemlandschaft oder mein Portfoliomanagementsystem (PMS)?
Die Integration erfolgt über die API. Flanks bildet die Datenschicht, auf der Ihr Portfoliomanagementsystem, Ihr CRM-System und Ihre Reporting-Tools aufsetzen. So integrieren Sie Flanks, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Wie stellt Flanks Datenqualität, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher?
Die Daten werden automatisch standardisiert, validiert und abgeglichen. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Flanks ist in der EU als Kontoinformationsdienstleister (AISP) nach PSD2 registriert und verfügt über einen Bericht nach SOC 2 Type 2. Zudem wird Flanks von EY geprüft und arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA.
Wie aggregiert Flanks Vermögensdaten über Depotbanken, Länder und Anlageklassen hinweg?
Flanks verfügt über Anbindungen an mehr als 700 Depotbanken in über 33 Ländern, und das Netzwerk wächst stetig. Die Anbindung erfolgt über API, Online-Banking-Zugang, Datenfeeds, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Fehlt eine Anbindung, entwickelt Flanks sie. Positionen, Salden und Transaktionen aller Anlageklassen fließen in ein einheitliches, standardisiertes Datenmodell.
Kann ich auch nur mit der Datenaggregation starten?
Ja. Flanks bereitet die Daten in mehreren Stufen auf (Datenaggregation, Datennormalisierung, Datenanreicherung). Sie können also mit der Aggregation beginnen und später weitere Stufen hinzunehmen. Die Daten nutzen Sie per API, über MCP oder direkt in der Flanks Platform mit Funktionen wie dem Portfolio Analytics Tool und dem Reconciliation Tool. [Unsere Pakete ansehen]
Kann ich Flanks-Daten in KI-Tools wie Claude oder Perplexity nutzen?
Ja. Mit dem Flanks MCP nutzen Sie Ihre bereinigten und abgeglichenen Vermögensdaten direkt in den KI-Tools, mit denen Sie bereits arbeiten, etwa Claude und Perplexity. Der Zugriff ist abgesichert, und Sie benötigen weder Exporte noch individuelle Integrationen. Außerdem steht Ihnen der AI Financial Analyst zur Verfügung, der in die Flanks Platform integriert ist.
Welches Problem löst Flanks?
Flanks löst das Problem fragmentierter Vermögensdaten. Das Vermögen der Kunden ist auf viele Banken und Depotbanken verteilt, und die Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Deshalb bereinigen Teams die Daten und gleichen sie von Hand ab. Flanks automatisiert diesen Prozess und führt alles in einer einheitlichen, verlässlichen Quelle zusammen.
Was ist Flanks und was bedeutet Infrastruktur für Vermögensdaten?
Flanks ist ein Infrastrukturanbieter für Vermögensdaten. Flanks führt Finanzdaten von Banken, Depotbanken und aus alternativen Anlagen zusammen, standardisiert sie und stellt sie bereit. So erhalten Institute im Wealth Management eine Single Source of Truth, mit der sie ihre Beratung und ein KI-gestütztes Wealth Management skalieren können.