Wealth Intelligence und Analytik
Wealth Intelligence und Analytik. Aufgebaut auf den Daten, denen Sie bereits vertrauen.
Flanks führt Performance-, Risiko- und Look-Through-Analysen, Szenariosimulationen und KI-gestützte Portfolioanalysen auf derselben aggregierten und angereicherten Datenbasis durch, die auch Ihr Reporting speist. Berater müssen Kennzahlen nicht mehr manuell neu berechnen und gewinnen mehr Zeit für die Beratung.
Von Rohdaten zu entscheidungsreifen Analysen
Erfahren Sie, wie Flanks Herausforderungen in Ergebnisse verwandelt:
challenge
Eingeschränkte Portfolio-Transparenz
Aggregierte Daten allein beantworten keine Portfolio-Fragen. Dafür brauchen Teams Marktkontext und Look-Through-Analysen.
Das Ergebnis mit Flanks
Das tatsächliche Exposure im Blick
Flanks bewertet jede Position und reichert sie an. Fonds werden in ihre zugrunde liegenden Bestände aufgeschlüsselt, sodass das tatsächliche Exposure sichtbar wird.
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Manuelle Berechnungen und Risikoanalysen
Teams berechnen Performance- und Risikokennzahlen manuell aus Rohdaten. In jedem Berichtszyklus entsteht so doppelte Arbeit.
Das Ergebnis mit Flanks
Automatisierte Berechnungen und Risikoanalysen
Performance- und Risikokennzahlen werden automatisch berechnet und sind über alle Kunden, Portfolios und Depotbanken hinweg konsistent.
challenge
Entkoppelte Systeme
Umfassende Analysen finden meist in separaten, spezialisierten Systemen statt, die von den aggregierten Vermögensdaten entkoppelt sind.
Das Ergebnis mit Flanks
Analysen auf einer verlässlichen Datenbasis
Flanks führt Analysen, Simulationen und KI-Auswertungen auf einer einzigen, verlässlichen Datenquelle durch. Separate Datenfeeds, die gepflegt werden müssen, entfallen.
challenge
Offene Fragen im Kundengespräch
In Kundengesprächen entstehen oft „Was-wäre-wenn“-Fragen und spontane Portfolio-Anfragen, die mit statischen Berichten nicht beantwortet werden können.
Das Ergebnis mit Flanks
Portfolio-Analyse auf Abruf
Flanks beantwortet Was-wäre-wenn-Szenarien und Portfolio-Abfragen auf Basis der Kundendaten. Die Ergebnisse können Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben.
UNSERE LÖSUNGEN
Wie Flanks Wealth Intelligence und Analytik vereinfacht und automatisiert
Mit Marktdaten angereichert, per Look-Through bis zum tatsächlichen Exposure
Flanks bewertet die Positionen und reichert sie mit Daten von SIX und Morningstar an. Fonds und Mandate werden in ihre zugrunde liegenden Bestände aufgeschlüsselt. So wird das tatsächliche Exposure nach Sektor, Region und Anlageklasse sichtbar.
Performance- und Risikoanalysen im Portfolio Analytics Tool
Dynamische Dashboards zeigen Ihnen alles von der Gruppenebene bis zur einzelnen Position. Die Kennzahlen berechnet Flanks automatisch:
- Risikoadjustierte Renditen und Volatilität
- Alpha, Beta und Sharpe Ratio
- Abweichung von der Zielallokation
- Und mehr.
Financial Simulator: Simulieren Sie das Kundenvermögen unter beliebigen Marktszenarien
Kombinieren Sie aktuelle Bestände mit eigenen Annahmen zu Zinsen, Inflation und Marktbedingungen. Die Ergebnisse untersuchen Sie in anpassbaren Diagrammen und laden anschließend einen Bericht herunter, den Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können.
AI Financial Analyst und MCP auf Basis Ihrer Kundendaten
Werten Sie Familienstrukturen und Daten aus mehreren Portfolios mit vorlagenbasierten KI-Workflows aus, oder verbinden Sie Flanks-Daten über MCP mit den KI-Tools, die Sie bereits nutzen. Die Modelle laufen in einer sicheren Cloud-Umgebung.
Suchen Sie Performance-, Risiko- und KI-gestützte Analysen, ohne Ihre Daten neu aufbauen zu müssen?
Sprechen Sie mit uns über Wealth Intelligence und Analytik.
Zielgruppen
Wer nutzt Wealth Intelligence und Analytik?
Banken und Privatbanken
Berater brauchen Antworten zum gesamten Vermögen ihrer Kunden, und dazu gehören auch extern gehaltene Vermögenswerte. Flanks liefert Performance-, Risiko- und KI-gestützte Analysen des Gesamtbildes. Sie nutzen diese per API in Ihren bestehenden Systemen oder direkt in der Flanks Platform.
Wealth Manager und Finanzberater
Kunden erwarten mehr als eine Bestandsübersicht, doch Performance und Risiko manuell zu berechnen, lässt sich nicht skalieren. Flanks bietet Look-Through in Fonds und automatisierte Kennzahlen. So beginnt jedes Kundengespräch mit fertigen Analysen.
Family Offices
Vermögen, das über Generationen weitergegeben wird, wirft Fragen auf, die mehrere Gesellschaften, Generationen und Anlageklassen betreffen. Mit Flanks fragt Ihr Team die gesamte Familienstruktur ab, testet die Liquidität unter verschiedenen Marktszenarien und verfolgt die Performance liquider wie illiquider Anlagen.
Fintechs und Plattformen
Ihre Nutzer erwarten neben ihren Kontoständen auch Einblicke in Performance und Risikopositionen. Flanks liefert angereicherte Look-Through-Daten und berechnete Kennzahlen über API oder MCP. So bieten Sie Analysefunktionen an, ohne die Berechnungsschicht selbst entwickeln zu müssen.
Asset Manager
Die Analyse von Risikopositionen über verschiedene Depotbanken und Mandate hinweg bedeutet oft, den Datensatz jeden Monat neu aufzubauen. Flanks liefert Ihnen angereicherte Look-Through-Daten mit konsistenten Risiko- und Performance-Kennzahlen, die direkt für Ihre eigenen Modelle oder nachgelagerten Systeme bereitstehen.
Kunden
Was Flanks unterscheidet
Flanks deckt den gesamten Weg Ihrer Vermögensdaten ab. Die Plattform bindet Ihre Datenquellen an, standardisiert die Daten und reichert sie an. So arbeiten Ihre Beratung und Ihre KI mit Daten, auf die Sie sich verlassen können:
Flexibilität und Modularität
Flanks
Flanks bietet bei Bedarf eine modulare Implementierung einzelner Komponenten.
Andere Anbieter
Die Lösungen sind häufig gebündelt und kaum modular.
Anbindungsarten
Flanks
Flanks ist an keine Anbindungsart gebunden. Die Plattform aggregiert Daten von über 700 Depotbanken über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Für noch nicht unterstützte Quellen entwickelt Flanks individuelle Integrationen.
Andere Anbieter
Sie setzen häufig auf eine einzige Anbindungsart, etwa Datenfeeds, Scraping oder offene APIs. Liefert ein Finanzinstitut die Daten nicht im benötigten Format, stoßen sie an ihre Grenzen.
Umfang der Datenaggregation
Flanks
Wir erfassen Positionen und Transaktionen für liquide und illiquide Vermögenswerte sowie für Verbindlichkeiten. Wir decken alle Anlageklassen ab, darunter Immobilien, Kunst und Kryptowährungen.
Andere Anbieter
Sie beschränken sich auf Finanzanlagen und decken oft nur bestimmte Regionen oder Anlageklassen ab. Sachwerte und Verbindlichkeiten werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Qualität der Vermögensdaten
Flanks
Flanks validiert die Daten, gleicht sie ab und reichert sie mit Marktdaten an. So entstehen hochwertige, sofort nutzbare Vermögensdaten als Grundlage für KI.
Andere Anbieter
Die Qualität schwankt je nach Anbieter. Oft muss der Wealth Manager die Daten selbst validieren und manuell abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Einfache Vermögensverwaltung
Flanks
Flanks automatisiert die gesamte Datenaggregation, reduziert manuelle Arbeit und sichert die Datenqualität.
Andere Anbieter
Die Prozesse sind nur teilweise automatisiert. Wealth Manager müssen unter Umständen selbst konsolidieren und abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Datensicherheit und Datenschutz
Flanks
Flanks ist nicht nur ein Technologieunternehmen: Wir sind als Kontoinformationsdienstleister (AISP) reguliert, halten die DSGVO und die LGPD ein und unterliegen unabhängigen Audits.
Andere Anbieter
Andere Technologieunternehmen verfügen nicht über dasselbe Zertifizierungsniveau und sind weniger stark reguliert.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet Flanks und wie funktioniert das Preismodell?
Flanks bietet modulare Pakete an: Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance und Global Asset Analysis. Für Häuser mit hohem Datenvolumen gibt es zusätzlich das individuell zugeschnittene Enterprise-Paket. Für ein Angebot wenden Sie sich an das Flanks-Team.
Wie integriere ich Flanks in meine bestehende Systemlandschaft oder mein Portfoliomanagementsystem (PMS)?
Die Integration erfolgt über die API. Flanks bildet die Datenschicht, auf der Ihr Portfoliomanagementsystem, Ihr CRM-System und Ihre Reporting-Tools aufsetzen. So integrieren Sie Flanks, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Wie stellt Flanks Datenqualität, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher?
Die Daten werden automatisch standardisiert, validiert und abgeglichen. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Flanks ist in der EU als Kontoinformationsdienstleister (AISP) nach PSD2 registriert und verfügt über einen Bericht nach SOC 2 Type 2. Zudem wird Flanks von EY geprüft und arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA.
Wie aggregiert Flanks Vermögensdaten über Depotbanken, Länder und Anlageklassen hinweg?
Flanks verfügt über Anbindungen an mehr als 700 Depotbanken in über 33 Ländern, und das Netzwerk wächst stetig. Die Anbindung erfolgt über API, Online-Banking-Zugang, Datenfeeds, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Fehlt eine Anbindung, entwickelt Flanks sie. Positionen, Salden und Transaktionen aller Anlageklassen fließen in ein einheitliches, standardisiertes Datenmodell.
Kann ich auch nur mit der Datenaggregation starten?
Ja. Flanks bereitet die Daten in mehreren Stufen auf (Datenaggregation, Datennormalisierung, Datenanreicherung). Sie können also mit der Aggregation beginnen und später weitere Stufen hinzunehmen. Die Daten nutzen Sie per API, über MCP oder direkt in der Flanks Platform mit Funktionen wie dem Portfolio Analytics Tool und dem Reconciliation Tool. [Unsere Pakete ansehen]
Kann ich Flanks-Daten in KI-Tools wie Claude oder Perplexity nutzen?
Ja. Mit dem Flanks MCP nutzen Sie Ihre bereinigten und abgeglichenen Vermögensdaten direkt in den KI-Tools, mit denen Sie bereits arbeiten, etwa Claude und Perplexity. Der Zugriff ist abgesichert, und Sie benötigen weder Exporte noch individuelle Integrationen. Außerdem steht Ihnen der AI Financial Analyst zur Verfügung, der in die Flanks Platform integriert ist.
Welches Problem löst Flanks?
Flanks löst das Problem fragmentierter Vermögensdaten. Das Vermögen der Kunden ist auf viele Banken und Depotbanken verteilt, und die Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Deshalb bereinigen Teams die Daten und gleichen sie von Hand ab. Flanks automatisiert diesen Prozess und führt alles in einer einheitlichen, verlässlichen Quelle zusammen.
Was ist Flanks und was bedeutet Infrastruktur für Vermögensdaten?
Flanks ist ein Infrastrukturanbieter für Vermögensdaten. Flanks führt Finanzdaten von Banken, Depotbanken und aus alternativen Anlagen zusammen, standardisiert sie und stellt sie bereit. So erhalten Institute im Wealth Management eine Single Source of Truth, mit der sie ihre Beratung und ein KI-gestütztes Wealth Management skalieren können.