Vermögensdaten-Infrastruktur für Vermögensverwalter und Finanzberater
Ihre Kunden halten Vermögenswerte bei Banken, Brokern, Versicherungen und in Private Markets, und jedes Institut berichtet anders. Flanks bietet Vermögensverwaltern und unabhängigen Finanzberatern einen vollständigen, aktuellen Überblick über das Vermögen jedes Kunden, eingebunden in Ihre bestehende Infrastruktur. Betreuen Sie mehr Kunden und bieten Sie weiterhin individuelle Beratung, ohne Ihren Backoffice-Aufwand zu erhöhen.
Die Datenherausforderungen für Vermögensverwalter und unabhängige Finanzberater
Mehr Kunden sollten nicht mehr manuelle Arbeit bedeuten.
Jeder neue Kunde bringt weitere Depotbanken und Formate mit sich
Das manuelle Zusammenstellen von Positionen kostet Zeit, die bei der Kundenbetreuung fehlt.
Vollständig maßgeschneidertes Reporting ist nicht skalierbar
Ein wachsender Kundenstamm erfordert ein einheitliches Format, das sich dennoch persönlich anfühlt.
Fonds verdecken, was Kunden tatsächlich halten
Ohne Look-Through bleibt die Risikoanalyse unvollständig.
Integrationen halten nicht immer, was sie versprechen
Abgebrochene Anbindungen führen trotzdem zu Kontrollaufwand und manueller Arbeit.
Komplexe Bestände sind am schwierigsten zu erfassen
Alternative Anlagen, Immobilien und Private Credit sind die ersten Lücken, die Kunden bemerken.
UNSERE LÖSUNGEN
Wie Flanks Vermögensverwalter und Finanzberater unterstützt
Flanks fungiert als Datenschicht für Ihr Haus und passt sich Ihrer bestehenden Arbeitsweise an, damit sich Ihr Team voll und ganz auf die Beratung konzentrieren kann:
Einheitliche Sicht über Depotbanken und Anlageklassen hinweg
Flanks ist über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang oder Dokumentenimport an ein wachsendes Netzwerk von über 700 Instituten angebunden, deckt auch alternative Anlagen ab und überwacht jede Anbindung kontinuierlich.
Verlässliche Daten bis auf jede Fondsposition
Jede Position wird normalisiert, abgeglichen und anschließend mit Daten von SIX und Morningstar angereichert, inklusive Fonds-Look-Through für ein vollständiges Bild des Exposures.
Berichte in Ihrem Branding, bereit für Ihre Kunden
Verwandeln Sie konsolidiertes Vermögen in Berichte und Dashboards in Ihrem Branding und in einheitlichem Format, inklusive Familienstrukturen und Beständen über mehrere Gesellschaften hinweg.
Analyse und Gesprächsvorbereitung auf Abruf
Fragen Sie den AI Financial Analyst zu jedem Portfolio und erhalten Sie konsistente Analysen auf Basis der Daten Ihrer Kunden.
Ihre Vermögensdaten, wo immer Sie arbeiten
Verbinden Sie Flanks über MCP mit Claude oder Perplexity und greifen Sie sicher auf Ihre vollständige Vermögensdatenschicht zu, ohne Exporte, manuelle Aufbereitung oder separate Integrationen.
Ihre Kundenportfolios als Podcast
Verwandeln Sie jedes Portfolio in ein personalisiertes Audio-Briefing, das sich auf die Märkte und Finanzprodukte im Portfolio Ihrer Kunden konzentriert.
Sicherheit und Compliance für Vermögensverwalter
Nur wenige unabhängige Häuser können jeden Datenanbieter selbst prüfen, daher muss Vertrauen von Anfang an eingebaut sein. Flanks ist bei der spanischen Zentralbank als Kontoinformationsdienstleister (AISP) gemäß PSD2 registriert, verfügt über einen SOC-2-Type-II-Bericht und lässt seine Sicherheit unabhängig von EY prüfen. Das Unternehmen arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA, und die Lösung unterstützt die MiFID-II-Compliance. Alle Daten werden in der EU gehostet, bei der Übertragung und Speicherung verschlüsselt und durch strenge Zugriffskontrollen geschützt.
Bereit, mehr Kunden zu betreuen, ohne Ihr Backoffice zu vergrößern?
Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie, wie Flanks Ihr Haus unterstützen kann.
ANWENDUNGSFÄLLE
Wo Vermögensverwalter Flanks einsetzen
Von der Multi-Custody-Datenaggregation bis hin zu KI-gestützten Erkenntnissen: Erfahren Sie, wie Vermögensverwalter Flanks nutzen, um reale Herausforderungen zu meistern und mehr Kontrolle, Transparenz und Effizienz zu gewinnen.
Multi-Custody-Datenaggregation
Jede Depotbank Ihrer Kunden, vereint in einer einzigen Ansicht.
Konsolidiertes Reporting
Berichte in Ihrem Branding über alle Konten und Anlageklassen, bereit für jedes Kundengespräch.
Wealth Intelligence und Analytik
Fonds-Look-Through, Exposure und Performance über das gesamte Vermögen jedes Kunden hinweg.
KI-fähige Vermögensdaten
Fragen Sie Kundenportfolios sicher im AI Financial Analyst oder in Ihren eigenen KI-Tools ab.
Echte Kundengeschichten, bewährte Anwendungsfälle
Sehen Sie echte Beispiele unserer Kunden.
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Kunden
Was Flanks unterscheidet
Flanks deckt den gesamten Weg Ihrer Vermögensdaten ab. Die Plattform bindet Ihre Datenquellen an, standardisiert die Daten und reichert sie an. So arbeiten Ihre Beratung und Ihre KI mit Daten, auf die Sie sich verlassen können:
Flexibilität und Modularität
Flanks
Flanks bietet bei Bedarf eine modulare Implementierung einzelner Komponenten.
Andere Anbieter
Die Lösungen sind häufig gebündelt und kaum modular.
Anbindungsarten
Flanks
Flanks ist an keine Anbindungsart gebunden. Die Plattform aggregiert Daten von über 700 Depotbanken über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Für noch nicht unterstützte Quellen entwickelt Flanks individuelle Integrationen.
Andere Anbieter
Sie setzen häufig auf eine einzige Anbindungsart, etwa Datenfeeds, Scraping oder offene APIs. Liefert ein Finanzinstitut die Daten nicht im benötigten Format, stoßen sie an ihre Grenzen.
Umfang der Datenaggregation
Flanks
Wir erfassen Positionen und Transaktionen für liquide und illiquide Vermögenswerte sowie für Verbindlichkeiten. Wir decken alle Anlageklassen ab, darunter Immobilien, Kunst und Kryptowährungen.
Andere Anbieter
Sie beschränken sich auf Finanzanlagen und decken oft nur bestimmte Regionen oder Anlageklassen ab. Sachwerte und Verbindlichkeiten werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Qualität der Vermögensdaten
Flanks
Flanks validiert die Daten, gleicht sie ab und reichert sie mit Marktdaten an. So entstehen hochwertige, sofort nutzbare Vermögensdaten als Grundlage für KI.
Andere Anbieter
Die Qualität schwankt je nach Anbieter. Oft muss der Wealth Manager die Daten selbst validieren und manuell abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Einfache Vermögensverwaltung
Flanks
Flanks automatisiert die gesamte Datenaggregation, reduziert manuelle Arbeit und sichert die Datenqualität.
Andere Anbieter
Die Prozesse sind nur teilweise automatisiert. Wealth Manager müssen unter Umständen selbst konsolidieren und abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Datensicherheit und Datenschutz
Flanks
Flanks ist nicht nur ein Technologieunternehmen: Wir sind als Kontoinformationsdienstleister (AISP) reguliert, halten die DSGVO und die LGPD ein und unterliegen unabhängigen Audits.
Andere Anbieter
Andere Technologieunternehmen verfügen nicht über dasselbe Zertifizierungsniveau und sind weniger stark reguliert.
REFERENZEN
Was Vermögensverwalter über Flanks sagen
In der Vermögensverwaltung bildet eine verlässliche Datenbasis das Fundament für alles. Flanks liefert uns eine konsolidierte und aktuelle Übersicht der Kundenportfolios über alle Banken hinweg, eine Basis, auf die wir uns bei unserem Reporting, unseren Kontrollprozessen und unserer täglichen Beratung voll und ganz verlassen.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet Flanks und wie funktioniert das Preismodell?
Flanks bietet modulare Pakete an: Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance und Global Asset Analysis. Für Häuser mit hohem Datenvolumen gibt es zusätzlich das individuell zugeschnittene Enterprise-Paket. Für ein Angebot wenden Sie sich an das Flanks-Team.
Wie integriere ich Flanks in meine bestehende Systemlandschaft oder mein Portfoliomanagementsystem (PMS)?
Die Integration erfolgt über die API. Flanks bildet die Datenschicht, auf der Ihr Portfoliomanagementsystem, Ihr CRM-System und Ihre Reporting-Tools aufsetzen. So integrieren Sie Flanks, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Wie stellt Flanks Datenqualität, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher?
Die Daten werden automatisch standardisiert, validiert und abgeglichen. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Flanks ist in der EU als Kontoinformationsdienstleister (AISP) nach PSD2 registriert und verfügt über einen Bericht nach SOC 2 Type 2. Zudem wird Flanks von EY geprüft und arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA.
Wie aggregiert Flanks Vermögensdaten über Depotbanken, Länder und Anlageklassen hinweg?
Flanks verfügt über Anbindungen an mehr als 700 Depotbanken in über 33 Ländern, und das Netzwerk wächst stetig. Die Anbindung erfolgt über API, Online-Banking-Zugang, Datenfeeds, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Fehlt eine Anbindung, entwickelt Flanks sie. Positionen, Salden und Transaktionen aller Anlageklassen fließen in ein einheitliches, standardisiertes Datenmodell.
Kann ich auch nur mit der Datenaggregation starten?
Ja. Flanks bereitet die Daten in mehreren Stufen auf (Datenaggregation, Datennormalisierung, Datenanreicherung). Sie können also mit der Aggregation beginnen und später weitere Stufen hinzunehmen. Die Daten nutzen Sie per API, über MCP oder direkt in der Flanks Platform mit Funktionen wie dem Portfolio Analytics Tool und dem Reconciliation Tool. [Unsere Pakete ansehen]
Kann ich Flanks-Daten in KI-Tools wie Claude oder Perplexity nutzen?
Ja. Mit dem Flanks MCP nutzen Sie Ihre bereinigten und abgeglichenen Vermögensdaten direkt in den KI-Tools, mit denen Sie bereits arbeiten, etwa Claude und Perplexity. Der Zugriff ist abgesichert, und Sie benötigen weder Exporte noch individuelle Integrationen. Außerdem steht Ihnen der AI Financial Analyst zur Verfügung, der in die Flanks Platform integriert ist.
Welches Problem löst Flanks?
Flanks löst das Problem fragmentierter Vermögensdaten. Das Vermögen der Kunden ist auf viele Banken und Depotbanken verteilt, und die Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Deshalb bereinigen Teams die Daten und gleichen sie von Hand ab. Flanks automatisiert diesen Prozess und führt alles in einer einheitlichen, verlässlichen Quelle zusammen.
Was ist Flanks und was bedeutet Infrastruktur für Vermögensdaten?
Flanks ist ein Infrastrukturanbieter für Vermögensdaten. Flanks führt Finanzdaten von Banken, Depotbanken und aus alternativen Anlagen zusammen, standardisiert sie und stellt sie bereit. So erhalten Institute im Wealth Management eine Single Source of Truth, mit der sie ihre Beratung und ein KI-gestütztes Wealth Management skalieren können.