Gestión patrimonial para family offices
El patrimonio familiar se reparte entre bancos, brokers y mercados privados, a través de entidades, jurisdicciones y entre generaciones. Flanks ayuda a los single y multi family offices a unificarlo todo en una visión 360° de sus activos líquidos e ilíquidos, con informes, paneles y estructuras familiares adaptadas a sus necesidades. El trabajo manual se reduce de forma significativa, y las inconsistencias que queden las resuelven nuestros propios expertos financieros.
El reto de los datos en los family offices
Consolidar el patrimonio familiar es una cosa. Confiar en los datos es otra muy distinta.
El patrimonio familiar abarca múltiples instituciones
Los diferentes modelos y formatos de datos hacen que sea lento y laborioso construir una imagen completa y fiable del patrimonio familiar.
Los activos alternativos son difíciles de consolidar
El private equity, el inmobiliario, el arte y otros activos ilíquidos suelen quedar fuera de los custodios tradicionales, lo que complica la elaboración de informes consolidados.
Los datos patrimoniales rara vez llegan limpios
Sin una normalización, validación y reconciliación adecuadas, los datos patrimoniales siguen siendo poco fiables.
Sus informes deben reflejar su marca
Muchas herramientas genéricas dificultan la entrega de informes y paneles bajo su propia marca.
La planificación sucesoria requiere una visión completa
Sin visibilidad sobre los activos y estructuras de la familia, las transiciones se convierten en meras conjeturas.
NUESTRAS SOLUCIONES
Cómo simplifica Flanks la gestión patrimonial de los family offices
Flanks actúa como una capa de middle office automatizada para single y multi family offices, para que puedan gestionar una mayor complejidad sin necesidad de ampliar su equipo:
Una visión fiable del patrimonio familiar
Flanks se conecta con más de 700 instituciones, recopila todo tipo de patrimonio y lo normaliza en una visión 360° fiable del patrimonio de su familia.
Datos precisos, reconciliados automáticamente
Reconcilie posiciones y flujos de caja entre custodios, con trazabilidad total para identificar y resolver anomalías.
Informes listos para el cliente, bajo su propia marca
Transforme estructuras familiares complejas en paneles e informes con su marca, con una visión completa desde el grupo hasta el titular individual.
Insights potenciados por IA para cada familia
Analice carteras de varias entidades, explore escenarios y ofrezca insights personalizados a partir de los datos de cada familia.
Sus datos patrimoniales, en la herramienta de IA que ya utiliza
Conecte Flanks a Claude o Perplexity y acceda de forma segura a sus datos patrimoniales sin exportaciones ni preparación manual.
La cartera de su cliente en formato podcast
Convierta la cartera de cada cliente en un resumen de audio personalizado que cubra únicamente los mercados, emisores e instrumentos que el cliente mantiene en cartera.
Seguridad y cumplimiento normativo para family offices
Los family offices manejan algunos de los datos más sensibles de la gestión patrimonial. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type II y su seguridad ha sido auditada de forma independiente por EY. Opera conforme al RGPD y a DORA, y su solución facilita el cumplimiento de MiFID II.
¿Listo para obtener una visión completa y fiable del patrimonio familiar?
Contacte con nosotros para descubrir cómo Flanks se adapta a su family office.
CASOS DE USO
Para qué los family offices utilizan Flanks
Desde la agregación de datos multi-custodio hasta los insights potenciados por IA, descubra cómo utilizan Flanks los family offices para resolver retos reales y obtener mayor control, transparencia y eficiencia.
Agregación de datos multi-custodio
Todos los bancos y custodios que utiliza la familia, reconciliados en una única vista.
Informes consolidados
Informes bajo su propia marca, desde el nivel de grupo hasta cada miembro de la familia.
Mercados privados y activos alternativos
Private equity, inmobiliario o arte, todo en la misma vista que los activos líquidos.
Datos patrimoniales preparados para la IA
Consulte de forma segura la cartera de la familia desde las herramientas de IA que ya utiliza.
Real client stories, proven use cases
See real examples from our clients.
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Clientes
Flanks frente a otros proveedores
Flanks conecta, estandariza y enriquece los datos patrimoniales de principio a fin, para que su asesoramiento y su IA trabajen con datos fiables:
MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Flanks es agnóstico respecto al método: agrega datos de más de 700 custodios mediante API, data feeds, banca electrónica, ingesta de PDF o carga manual, con integraciones a medida para las fuentes que aún no están conectadas.
Otros
Suelen depender de un único método, como data feeds, scraping o API de open banking, y dejan huecos allí donde una entidad no facilita los datos en ese formato.
COBERTURA DE ACTIVOS
Flanks
Flanks ofrece una visión 360° de todo lo que tiene un cliente: activos financieros, desde renta variable hasta mercados privados, pensiones y activos digitales; pasivos como préstamos lombardos e hipotecas; y activos no financieros como inmuebles, vehículos, arte y objetos de colección.
Otros
Suelen limitarse a los activos financieros, con una cobertura geográfica reducida. Los pasivos y los activos no financieros se cubren solo en parte, o directamente no se cubren.
CALIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Cada dato se estandariza bajo el modelo de datos de Flanks, se reconcilia entre custodios y se enriquece con datos de mercado de SIX y Morningstar. Todo listo para informes, analítica de carteras e IA.
Otros
La calidad varía según el proveedor. A menudo el equipo del cliente tiene que validar y reconciliar los datos a mano, lo que lleva tiempo y aumenta el riesgo de error.
CAPAS DE DATOS PATRIMONIALES MODULARES
Flanks
Elija la capa de datos que necesita (agregación, normalización o enriquecimiento) y añada funcionalidades y herramientas cuando lo requiera. Los datos se entregan mediante API, MCP o Flanks Platform.
Otros
Suelen ofrecerse como soluciones cerradas, con poca flexibilidad para elegir solo lo que necesita.
DATOS PATRIMONIALES PREPARADOS PARA LA IA
Flanks
Datos limpios y reconciliados, conectados de forma segura mediante MCP a las herramientas de IA que ya utiliza, o listos para usar en AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast.
Otros
Los datos fragmentados e incoherentes hacen que las herramientas de IA den respuestas poco fiables, y conectarlos sin los controles adecuados puede generar riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.
REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Flanks
Registrada en el Banco de España como AISP (n.º de registro 6920). Cumple PSD2, MiFID II y el RGPD, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y está auditada por EY. Todos los datos patrimoniales se almacenan en la UE.
Otros
Los proveedores no supervisados ni regulados por una autoridad bancaria no están sujetos a los mismos requisitos de licencia, auditoría y cumplimiento.
TESTIMONIOS
Lo que dicen los family offices sobre Flanks
Con Flanks no solo tienes ingenieros: hay personas que han trabajado en el mundo de la banca privada. Por eso, cuando hablo el lenguaje de las inversiones alternativas, me entienden al instante y saben exactamente de qué estoy hablando.
Recientemente hemos empezado a implementar Flanks y, hasta ahora, la experiencia ha sido muy positiva. El equipo nos ha brindado un apoyo constante, demostrando profesionalidad y un profundo conocimiento del producto. Estamos deseando empezar a trabajar con la plataforma.
Flanks nos permite consolidar los datos de numerosos custodios en un único informe claro para nuestros clientes. El equipo responde con rapidez y sigue ampliando las conexiones a medida que crecen nuestras necesidades.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Flanks y cómo funciona el modelo de precios?
Flanks ofrece planes modulares (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance y Global Asset Analysis) y un plan Enterprise a medida para operaciones de gran volumen. Hable con nuestro equipo para solicitar un presupuesto.
¿Cómo puedo integrar Flanks en mi ecosistema tecnológico o en mi PMS?
Mediante API. Flanks actúa como capa de datos bajo su sistema de gestión de carteras (PMS), su CRM y sus herramientas de informes, de modo que puede integrarlo sin sustituir los sistemas existentes.
¿Cómo garantiza Flanks la calidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo?
Los datos se estandarizan, validan y reconcilian de forma automática, y cada cifra es trazable hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type 2, es auditada por EY y opera de acuerdo con el RGPD y DORA.
¿Cómo agrega Flanks los datos patrimoniales de distintos custodios, países y tipos de activos?
Flanks se conecta con más de 700 custodios en más de 33 países, una red en constante crecimiento, mediante API, banca electrónica, data feeds, informes en PDF o carga manual. Si su custodio no está en la red, Flanks desarrolla la conexión. Posiciones, saldos y transacciones llegan a un único modelo estandarizado, para todos los tipos de activos.
¿Puedo empezar solo con la agregación de datos?
Sí. Flanks trabaja los datos por niveles (Agregación, Normalización, Enriquecimiento), de modo que puede empezar por la agregación y añadir más niveles después. Utilice los datos mediante API, MCP o Flanks Platform y sus funcionalidades, como el Portfolio Analytics Tool y el Reconciliador de posiciones. Conozca nuestros planes.
¿Puedo usar los datos de Flanks en herramientas de IA como Claude o Perplexity?
Sí. Flanks MCP conecta sus datos patrimoniales limpios y reconciliados con las herramientas de IA que ya utiliza, como Claude y Perplexity, con acceso seguro y sin exportaciones ni integraciones a medida. También puede utilizar el AI Financial Analyst, integrado en la Flanks Platform.
¿Qué problema resuelve Flanks?
Flanks resuelve la fragmentación de los datos patrimoniales. Los activos de los clientes están repartidos entre numerosos bancos y custodios, en formatos distintos, por lo que los equipos limpian y reconcilian los datos a mano. Flanks lo automatiza y lo convierte en una única fuente coherente y fiable.
¿Qué es Flanks y qué es la infraestructura de datos patrimoniales?
Flanks es una empresa de infraestructura de datos patrimoniales. Conecta, estandariza y entrega datos financieros de bancos, custodios y activos alternativos, y ofrece a las entidades de gestión patrimonial una única fuente de verdad para escalar el asesoramiento y la gestión patrimonial basada en IA.