Infraestructura de datos patrimoniales para gestoras de patrimonio y asesores financieros independientes
Sus clientes tienen activos en bancos, brokers, aseguradoras y mercados privados, y cada entidad reporta de forma distinta. Flanks ofrece a las gestoras de patrimonio y a los asesores financieros independientes una visión completa y actualizada del patrimonio de cada cliente, conectada con las herramientas con las que ya trabaja. Atienda a más clientes y siga ofreciendo un asesoramiento personalizado, sin aumentar la carga de su back office.
El reto de los datos en las gestoras de patrimonio y asesores financieros independientes
Tener más clientes no debería significar más trabajo manual.
Cada cliente nuevo trae sus propios custodios y formatos
Recopilar posiciones manualmente resta tiempo para dedicar a los clientes.
Los informes totalmente personalizados no escalan
Para ampliar su base de clientes necesita un formato estándar, sin que el cliente lo perciba como genérico.
Los fondos ocultan lo que los clientes poseen realmente
Sin una visión detallada (look-through), el análisis de exposición sigue siendo incompleto.
Las integraciones no siempre han funcionado
Las conexiones que fallan obligan a revisar y a realizar tareas manuales de todos modos.
Los activos complejos son los más difíciles de cubrir
Los activos alternativos, los inmobiliarios y el crédito privado son las primeras lagunas que notan los clientes.
NUESTRAS SOLUCIONES
Cómo ayuda Flanks a los gestores de patrimonios y asesores financieros independientes
Flanks funciona como la capa de datos de su negocio y se adapta a su forma de trabajar, para que su equipo pueda centrarse en el asesoramiento:
Una visión única de todos los custodios y clases de activos
Flanks se conecta a una red creciente de más de 700 instituciones mediante API, feeds, banca electrónica o PDF, cubriendo también activos alternativos, con cada conexión supervisada.
Datos fiables, hasta el último activo del fondo
Cada posición se normaliza y reconcilia, y posteriormente se enriquece con datos de SIX y Morningstar, incluyendo el análisis detallado de fondos, para obtener una visión completa de la exposición.
Informes listos para el cliente, bajo su propia marca
Transforme el patrimonio consolidado en informes y paneles de marca blanca, con un formato coherente y cubriendo estructuras familiares y participaciones en múltiples entidades.
Análisis y preparación de reuniones, bajo demanda
Pregunte al AI Financial Analyst sobre cualquier cartera para obtener un análisis coherente, respaldado por los datos de sus clientes.
Tus datos patrimoniales, dondequiera que trabajes
Conecte Flanks a Claude o Perplexity a través de MCP y acceda de forma segura a toda su capa de datos patrimoniales sin necesidad de exportaciones, preparación manual ni integraciones por separado.
Las carteras de sus clientes en formato podcast
Convierta cada cartera en un resumen de audio personalizado que cubra únicamente los mercados, emisores e instrumentos que poseen sus clientes.
Seguridad y cumplimiento para gestores de patrimonio
Pocas firmas independientes pueden evaluar por sí mismas a cada proveedor de datos, por eso la confianza tiene que estar respaldada por certificaciones y auditorías externas. Flanks está registrada en la UE como AISP bajo la normativa PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y su seguridad ha sido auditada de forma independiente por EY. Opera conforme al RGPD y DORA, y su solución es compatible con MiFID II. Todos los datos se alojan en la UE, se cifran en tránsito y en reposo, y están protegidos por estrictos controles de acceso.
¿Listo para atender a más clientes sin ampliar tu equipo administrativo?
Habla con nosotros para ver cómo Flanks se adapta a tu despacho.
CASOS DE USO
Dónde utilizan Flanks los gestores de patrimonio
Desde la agregación de datos de múltiples custodios hasta la inteligencia artificial, descubra cómo los gestores de patrimonio utilizan Flanks para resolver desafíos reales y obtener un mayor control, transparencia y eficiencia.
Agregación de datos multicustodia
Todos los custodios que utilizan sus clientes, conectados en una sola vista.
Informes consolidados
Informes de marca blanca para todas las cuentas y clases de activos, listos para cada reunión con el cliente.
Inteligencia y análisis patrimonial
Análisis detallado de fondos, exposición y rendimiento de todo el patrimonio de cada cliente.
Datos patrimoniales listos para IA
Consulte las carteras de sus clientes de forma segura, ya sea en el Analista Financiero con IA o en sus propias herramientas de IA.
Historias reales de clientes, casos de uso probados
Vea ejemplos reales de nuestros clientes.
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Clientes
Flanks frente a otros proveedores
Flanks conecta, estandariza y enriquece los datos patrimoniales de principio a fin, para que su asesoramiento y su IA trabajen con datos fiables:
MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Flanks es agnóstico respecto al método: agrega datos de más de 700 custodios mediante API, data feeds, banca electrónica, ingesta de PDF o carga manual, con integraciones a medida para las fuentes que aún no están conectadas.
Otros
Suelen depender de un único método, como data feeds, scraping o API de open banking, y dejan huecos allí donde una entidad no facilita los datos en ese formato.
COBERTURA DE ACTIVOS
Flanks
Flanks ofrece una visión 360° de todo lo que tiene un cliente: activos financieros, desde renta variable hasta mercados privados, pensiones y activos digitales; pasivos como préstamos lombardos e hipotecas; y activos no financieros como inmuebles, vehículos, arte y objetos de colección.
Otros
Suelen limitarse a los activos financieros, con una cobertura geográfica reducida. Los pasivos y los activos no financieros se cubren solo en parte, o directamente no se cubren.
CALIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Cada dato se estandariza bajo el modelo de datos de Flanks, se reconcilia entre custodios y se enriquece con datos de mercado de SIX y Morningstar. Todo listo para informes, analítica de carteras e IA.
Otros
La calidad varía según el proveedor. A menudo el equipo del cliente tiene que validar y reconciliar los datos a mano, lo que lleva tiempo y aumenta el riesgo de error.
CAPAS DE DATOS PATRIMONIALES MODULARES
Flanks
Elija la capa de datos que necesita (agregación, normalización o enriquecimiento) y añada funcionalidades y herramientas cuando lo requiera. Los datos se entregan mediante API, MCP o Flanks Platform.
Otros
Suelen ofrecerse como soluciones cerradas, con poca flexibilidad para elegir solo lo que necesita.
DATOS PATRIMONIALES PREPARADOS PARA LA IA
Flanks
Datos limpios y reconciliados, conectados de forma segura mediante MCP a las herramientas de IA que ya utiliza, o listos para usar en AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast.
Otros
Los datos fragmentados e incoherentes hacen que las herramientas de IA den respuestas poco fiables, y conectarlos sin los controles adecuados puede generar riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.
REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Flanks
Registrada en el Banco de España como AISP (n.º de registro 6920). Cumple PSD2, MiFID II y el RGPD, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y está auditada por EY. Todos los datos patrimoniales se almacenan en la UE.
Otros
Los proveedores no supervisados ni regulados por una autoridad bancaria no están sujetos a los mismos requisitos de licencia, auditoría y cumplimiento.
TESTIMONIOS
Lo que dicen las gestoras de patriomonio sobre Flanks
En la gestión de patrimonios, todo empieza con datos fiables. Flanks nos ofrece una visión consolidada y actualizada de las carteras de nuestros clientes en todas sus entidades bancarias, una base en la que confiamos para nuestros informes, nuestros controles y nuestro asesoramiento diario.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Flanks y cómo funciona el modelo de precios?
Flanks ofrece planes modulares (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance y Global Asset Analysis) y un plan Enterprise a medida para operaciones de gran volumen. Hable con nuestro equipo para solicitar un presupuesto.
¿Cómo puedo integrar Flanks en mi ecosistema tecnológico o en mi PMS?
Mediante API. Flanks actúa como capa de datos bajo su sistema de gestión de carteras (PMS), su CRM y sus herramientas de informes, de modo que puede integrarlo sin sustituir los sistemas existentes.
¿Cómo garantiza Flanks la calidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo?
Los datos se estandarizan, validan y reconcilian de forma automática, y cada cifra es trazable hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type 2, es auditada por EY y opera de acuerdo con el RGPD y DORA.
¿Cómo agrega Flanks los datos patrimoniales de distintos custodios, países y tipos de activos?
Flanks se conecta con más de 700 custodios en más de 33 países, una red en constante crecimiento, mediante API, banca electrónica, data feeds, informes en PDF o carga manual. Si su custodio no está en la red, Flanks desarrolla la conexión. Posiciones, saldos y transacciones llegan a un único modelo estandarizado, para todos los tipos de activos.
¿Puedo empezar solo con la agregación de datos?
Sí. Flanks trabaja los datos por niveles (Agregación, Normalización, Enriquecimiento), de modo que puede empezar por la agregación y añadir más niveles después. Utilice los datos mediante API, MCP o Flanks Platform y sus funcionalidades, como el Portfolio Analytics Tool y el Reconciliador de posiciones. Conozca nuestros planes.
¿Puedo usar los datos de Flanks en herramientas de IA como Claude o Perplexity?
Sí. Flanks MCP conecta sus datos patrimoniales limpios y reconciliados con las herramientas de IA que ya utiliza, como Claude y Perplexity, con acceso seguro y sin exportaciones ni integraciones a medida. También puede utilizar el AI Financial Analyst, integrado en la Flanks Platform.
¿Qué problema resuelve Flanks?
Flanks resuelve la fragmentación de los datos patrimoniales. Los activos de los clientes están repartidos entre numerosos bancos y custodios, en formatos distintos, por lo que los equipos limpian y reconcilian los datos a mano. Flanks lo automatiza y lo convierte en una única fuente coherente y fiable.
¿Qué es Flanks y qué es la infraestructura de datos patrimoniales?
Flanks es una empresa de infraestructura de datos patrimoniales. Conecta, estandariza y entrega datos financieros de bancos, custodios y activos alternativos, y ofrece a las entidades de gestión patrimonial una única fuente de verdad para escalar el asesoramiento y la gestión patrimonial basada en IA.