Infraestructura de datos patrimoniales para cada etapa de la gestión patrimonial.
Los datos patrimoniales están distribuidos entre instituciones, países, divisas y formatos. Flanks los reúne en una fuente única y fiable, lista para impulsar el asesoramiento, alimentar las herramientas de IA y ofrecer una visión 360° del patrimonio.
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Una de las redes de datos patrimoniales más extensas del mundo
Activos de cartera distribuidos en diferentes instituciones, formatos y sistemas. Flanks los conecta todos. Más de 700 conectores en todo el mundo, cualquier método de agregación y pleno cumplimiento de PSD2, MiFID II y los estándares del mercado. Una visión 360° del patrimonio de cada cliente.
Datos patrimoniales,
a su medida
Una infraestructura integral y totalmente automatizada para carteras complejas, que transforma datos brutos en información estratégica para el asesoramiento.
Agregación de datos
Conexión directa con más de 700 custodios en todo el mundo para agregar de forma automatizada los datos patrimoniales de todas las clases de activos, incluidos los alternativos. Enfoque agnóstico respecto al método de conexión: API, banca electrónica, data feeds, PDF o carga manual.
Normalización de datos
Cada dato recibido se estandariza según el modelo de datos de Flanks, se limpia, valida y reconcilia entre todos los custodios, para crear una base única de datos.
Enriquecimiento de datos
Conexión directa con líderes en datos de mercado como SIX y Morningstar, valorando cada posición y enriqueciéndola con el nivel de detalle exacto que requieren sus informes de rentabilidad de inversiones.
Flanks Platform
Todos los datos de la cartera de sus clientes, disponibles por API para alimentar sus propios sistemas o desde la Flanks Platform para crear paneles de control, informes y una visión 360°.
POTENCIADO POR IA
Datos patrimoniales fiables, preparados para la IA
Flanks ofrece una capa de datos coherente para alimentar flujos de trabajo de IA, ya sea conectándola mediante MCP a herramientas de IA que ya utiliza o a través de soluciones diseñadas específicamente para ello, como Flanks AI Financial Analyst.
TIPOS DE CLIENTES
Diseñado para todo tipo de entidades de gestión patrimonial
Tanto si gestiona carteras complejas como si escala una plataforma de inversión digital, Flanks le ofrece la infraestructura de datos modular necesaria para automatizar operaciones y ofrecer asesoramiento personalizado a gran escala.
Bancos y banca privada
Agregue carteras de clientes a gran escala y estandarice los datos de todas las instituciones para ofrecer los informes fiables que esperan clientes y reguladores.
Gestoras patrimoniales y asesores financieros
Ahorre horas de recopilación manual de datos y obtenga una visión completa y actualizada del patrimonio de cada cliente, todo en una misma plataforma.
Family offices
Consolide en una vista única y precisa el patrimonio multigeneracional repartido entre todos sus custodios y clases de activos, para elaborar informes y decidir mejor.
Fintechs y plataformas
Integre en su producto, mediante API, la agregación automatizada de datos patrimoniales y lance nuevas funcionalidades sobre una infraestructura de datos fiable y conforme a la normativa.
Gestoras de activos
Acceda a datos limpios y reconciliados de toda su cartera para analizar más rápido, seguir la rentabilidad con mayor precisión y tomar mejores decisiones de inversión.
Clientes
Una infraestructura de datos modular creada para la gestión patrimonial moderna
Una infraestructura de datos patrimoniales diseñada para ofrecer calidad institucional y una visibilidad total de 360° en todas las clases de activos, con la escalabilidad que las instituciones financieras necesitan para automatizar sus operaciones y aprovechar la IA.
Una base de datos única
Las entidades de gestión patrimonial obtienen acceso directo y automatizado a una única fuente de información, independientemente del método de agregación, eliminando el trabajo manual y la fricción para cada cliente.
Cobertura global y de todas las clases de activos
Una visión unificada de los datos patrimoniales de más de 700 custodios en todo el mundo, agregados y enriquecidos en todas las clases de activos, incluidos los alternativos.
La IA al servicio de la gestión patrimonial
Infraestructura de datos limpia, enriquecida y conforme a la normativa que las entidades de gestión patrimonial necesitan para aprovechar la IA de forma segura y a escala, transformando datos fragmentados en información de alto impacto para el asesoramiento.
Solidez y seguridad de nivel institucional
Regulados como AISP por el Banco de España, con certificación SOC 2 Tipo II, cumplimiento de PSD2, MiFID II y RGPD, y auditados por EY, proporcionamos a las entidades de gestión patrimonial la infraestructura segura y conforme a la normativa en la que pueden confiar.
Nuestra huella en el sector de la gestión patrimonial
Conectores que impulsan una de las redes de datos patrimoniales más extensas del mundo
Miembros del equipo
Clientes en todo el mundo
Cobertura de las principales entidades financieras de la UE
Millones de euros agregados en nuestros sistemas
Millones de carteras procesadas al mes
Años al servicio de la gestión patrimonial
TESTIMONIOS
Las principales entidades de gestión patrimonial confían en nosotros
GlobalView, el agregador global de posiciones financieras para los clientes de CaixaBank Wealth Management, representa un hito en el sector en España, puesto que permite a sus clientes hacerse dueños de la información que tienen las entidades financieras con las que trabajan. Para CaixaBank Wealth Management es un orgullo contar con Flanks para ofrecer una solución que aporta una visión completa de todo su patrimonio: consolidada, actualizada y totalmente bajo su control.
Los datos financieros de los expatriados están repartidos por distintos países. Flanks nos ayuda a centralizarlos y Aequify los convierte en información fiscal clara y lista para que los asesores puedan trabajar con ella.
Colaborar con Flanks refuerza la capacidad de Myne Tech para ofrecer a sus clientes una visión en tiempo real de sus carteras y cuentas. Su infraestructura de agregación elimina la complejidad de los datos patrimoniales y nos permite centrarnos en la innovación y en ofrecer una experiencia digital excepcional a nuestros usuarios.
En la gestión de patrimonios, todo empieza con datos fiables. Flanks nos ofrece una visión consolidada y actualizada de las carteras de nuestros clientes en todas sus entidades bancarias, una base en la que confiamos para nuestros informes, nuestros controles y nuestro asesoramiento diario.
Con Flanks no solo tienes ingenieros: hay personas que han trabajado en el mundo de la banca privada. Por eso, cuando hablo el lenguaje de las inversiones alternativas, me entienden al instante y saben exactamente de qué estoy hablando.
Recientemente hemos empezado a implementar Flanks y, hasta ahora, la experiencia ha sido muy positiva. El equipo nos ha brindado un apoyo constante, demostrando profesionalidad y un profundo conocimiento del producto. Estamos deseando empezar a trabajar con la plataforma.
Gracias a nuestra colaboración con Flanks, ofrecemos a nuestros clientes acceso inmediato a más de 650 conexiones con entidades depositarias a través de una única plataforma de IA. En lugar de integrar costosos proveedores tradicionales, las empresas pueden acceder a los datos, flujos de trabajo y capacidades de IA que necesitan en un solo lugar.
En la gestión de patrimonios, la calidad de los datos determina directamente la calidad del asesoramiento. Esta colaboración con Flanks refuerza nuestra infraestructura de datos y amplía nuestra capacidad para cubrir patrimonios cada vez más diversificados.
Asociarnos con Flanks nos permite escalar de manera eficiente en nuestros mercados clave, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes acceso a amplias opciones de agregación.
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Flanks nos permite consolidar los datos de numerosos custodios en un único informe claro para nuestros clientes. El equipo responde con rapidez y sigue ampliando las conexiones a medida que crecen nuestras necesidades.
Pongamos a trabajar sus datos patrimoniales
Hable con nuestro equipo y descubra cómo Flanks le ayuda a acceder a sus datos y a escalar el asesoramiento.
