datos patrimoniales preparados para la ia
Datos patrimoniales preparados para la IA. Una IA fiable empieza con datos de confianza.
La IA es igual de fiable que la información de la que se alimenta. Flanks agrega, normaliza y enriquece los datos patrimoniales de sus clientes, estén en el custodio que estén, en un único repositorio con información validada, para que sus herramientas de IA generen análisis sólidos con los que sus asesores puedan tomar decisiones.
De datos fragmentados a una fuente fiable para la IA
Descubra cómo Flanks resuelve los principales desafíos del sector:
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Resultados de IA poco fiables
Las herramientas de IA que trabajan con datos fragmentados dan respuestas en las que es difícil confiar.
el resultado con flanks
Respuestas de IA fiables
Una única capa de datos reconciliados, antes de que lleguen a cualquier herramienta de IA.
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Datos patrimoniales fragmentados
Los datos patrimoniales están repartidos entre custodios, entidades y formatos.
el resultado con flanks
Todos los datos patrimoniales, en un solo lugar
Datos de una red de más de 700 custodios, en constante crecimiento, normalizados en un único modelo de datos.
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Información desfasada
Las posiciones desactualizadas o sin valorar hacen que la IA trabaje con información desfasada.
el resultado con flanks
Datos actualizados y enriquecidos
Posiciones al día y enriquecidas con datos de mercado.
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Integraciones de IA complejas
Cada nueva herramienta de IA implica crear otra integración.
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Conexión directa mediante API y MCP
Sus datos patrimoniales, disponibles en Claude, Perplexity y otras herramientas de IA.
NUESTRAS SOLUCIONES
Cómo Flanks prepara los datos patrimoniales para la IA
Una base sólida de datos validados y de alta calidad
Las posiciones y transacciones de más de 700 custodios se agregan, se mapean al modelo de datos de Flanks y se reconcilian a diario. Todos los flujos de trabajo de IA parten de la misma fuente, coherente y trazable.
IA aplicada en todo el ciclo de los datos patrimoniales
La IA se aplica dentro del propio pipeline de datos: estructura los datos de los custodios, clasifica los activos y señala las discrepancias de reconciliación. La tecnología detecta las incidencias y su equipo las valida, para que todas las herramientas de IA posteriores partan de datos limpios.
Datos enriquecidos con contexto de mercado
Las posiciones se valoran y se enriquecen con información de mercado de Morningstar y SIX, con análisis por transparencia (look-through) de los fondos, para que la IA trabaje sobre la exposición real y actual.
Una única capa de datos, múltiples formas de utilizarla
Conecte Flanks a Claude o Perplexity mediante MCP, con flujos de trabajo predefinidos para informes de clientes, seguimiento de carteras y preparación de reuniones. Alimente sus propios productos de IA mediante API. O utilice AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast, los flujos de trabajo propios de Flanks para el análisis de clientes y las actualizaciones personalizadas.
¿Quiere que su IA funcione con datos patrimoniales en los que pueda confiar?
Hable con nosotros sobre los datos patrimoniales preparados para la IA.
A quién va dirigido
¿A quién ayudan los datos patrimoniales preparados para la IA?
Bancos y banca privada
Sus proyectos de IA necesitan datos en los que sus equipos puedan confiar. Flanks los alimenta con datos patrimoniales de sus clientes, reconciliados y procedentes de cualquier custodio, procesados en la UE, con acceso autorizado y un registro de auditoría completo.
Gestoras de patrimonio y asesores financieros independientes
Sus clientes esperan información basada en IA, pero su equipo no debería necesitar ser experto en IA para ofrecérsela. Flanks conecta los datos de sus clientes, de cualquier custodio, con flujos de trabajo de IA listos para usar, para que sus asesores obtengan análisis coherentes en un lenguaje sencillo, sin desarrollar nada.
Family offices
El patrimonio familiar abarca distintas entidades, custodios y activos ilíquidos. Flanks lo integra, mediante MCP, en las herramientas de IA que su equipo ya utiliza, y ofrece a cada miembro de la familia un podcast personalizado sobre su cartera, generado a partir de sus propios datos.
Fintechs y plataformas
La calidad de sus funcionalidades de IA depende de los datos que las sustentan. Flanks ofrece, mediante API o MCP, datos patrimoniales de alta calidad, normalizados y enriquecidos, de más de 700 custodios, para que su equipo cree productos de IA en lugar de pipelines de datos.
Gestoras de activos
La IA solo aporta valor cuando los datos son coherentes. Flanks empieza por la agregación y la reconciliación, y añade enriquecimiento y análisis con IA cuando sus carteras lo necesitan, todo sobre la misma base de datos validados.
Clientes
Flanks frente a otros proveedores
Flanks conecta, estandariza y enriquece los datos patrimoniales de principio a fin, para que su asesoramiento y su IA trabajen con datos fiables:
MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Flanks es agnóstico respecto al método: agrega datos de más de 700 custodios mediante API, data feeds, banca electrónica, ingesta de PDF o carga manual, con integraciones a medida para las fuentes que aún no están conectadas.
Otros
Suelen depender de un único método, como data feeds, scraping o API de open banking, y dejan huecos allí donde una entidad no facilita los datos en ese formato.
COBERTURA DE ACTIVOS
Flanks
Flanks ofrece una visión 360° de todo lo que tiene un cliente: activos financieros, desde renta variable hasta mercados privados, pensiones y activos digitales; pasivos como préstamos lombardos e hipotecas; y activos no financieros como inmuebles, vehículos, arte y objetos de colección.
Otros
Suelen limitarse a los activos financieros, con una cobertura geográfica reducida. Los pasivos y los activos no financieros se cubren solo en parte, o directamente no se cubren.
CALIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Cada dato se estandariza bajo el modelo de datos de Flanks, se reconcilia entre custodios y se enriquece con datos de mercado de SIX y Morningstar. Todo listo para informes, analítica de carteras e IA.
Otros
La calidad varía según el proveedor. A menudo el equipo del cliente tiene que validar y reconciliar los datos a mano, lo que lleva tiempo y aumenta el riesgo de error.
CAPAS DE DATOS PATRIMONIALES MODULARES
Flanks
Elija la capa de datos que necesita (agregación, normalización o enriquecimiento) y añada funcionalidades y herramientas cuando lo requiera. Los datos se entregan mediante API, MCP o Flanks Platform.
Otros
Suelen ofrecerse como soluciones cerradas, con poca flexibilidad para elegir solo lo que necesita.
DATOS PATRIMONIALES PREPARADOS PARA LA IA
Flanks
Datos limpios y reconciliados, conectados de forma segura mediante MCP a las herramientas de IA que ya utiliza, o listos para usar en AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast.
Otros
Los datos fragmentados e incoherentes hacen que las herramientas de IA den respuestas poco fiables, y conectarlos sin los controles adecuados puede generar riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.
REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Flanks
Registrada en el Banco de España como AISP (n.º de registro 6920). Cumple PSD2, MiFID II y el RGPD, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y está auditada por EY. Todos los datos patrimoniales se almacenan en la UE.
Otros
Los proveedores no supervisados ni regulados por una autoridad bancaria no están sujetos a los mismos requisitos de licencia, auditoría y cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Flanks y cómo funciona el modelo de precios?
Flanks ofrece planes modulares (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance y Global Asset Analysis) y un plan Enterprise a medida para operaciones de gran volumen. Hable con nuestro equipo para solicitar un presupuesto.
¿Cómo puedo integrar Flanks en mi ecosistema tecnológico o en mi PMS?
Mediante API. Flanks actúa como capa de datos bajo su sistema de gestión de carteras (PMS), su CRM y sus herramientas de informes, de modo que puede integrarlo sin sustituir los sistemas existentes.
¿Cómo garantiza Flanks la calidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo?
Los datos se estandarizan, validan y reconcilian de forma automática, y cada cifra es trazable hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type 2, es auditada por EY y opera de acuerdo con el RGPD y DORA.
¿Cómo agrega Flanks los datos patrimoniales de distintos custodios, países y tipos de activos?
Flanks se conecta con más de 700 custodios en más de 33 países, una red en constante crecimiento, mediante API, banca electrónica, data feeds, informes en PDF o carga manual. Si su custodio no está en la red, Flanks desarrolla la conexión. Posiciones, saldos y transacciones llegan a un único modelo estandarizado, para todos los tipos de activos.
¿Puedo empezar solo con la agregación de datos?
Sí. Flanks trabaja los datos por niveles (Agregación, Normalización, Enriquecimiento), de modo que puede empezar por la agregación y añadir más niveles después. Utilice los datos mediante API, MCP o Flanks Platform y sus funcionalidades, como el Portfolio Analytics Tool y el Reconciliador de posiciones. Conozca nuestros planes.
¿Puedo usar los datos de Flanks en herramientas de IA como Claude o Perplexity?
Sí. Flanks MCP conecta sus datos patrimoniales limpios y reconciliados con las herramientas de IA que ya utiliza, como Claude y Perplexity, con acceso seguro y sin exportaciones ni integraciones a medida. También puede utilizar el AI Financial Analyst, integrado en la Flanks Platform.
¿Qué problema resuelve Flanks?
Flanks resuelve la fragmentación de los datos patrimoniales. Los activos de los clientes están repartidos entre numerosos bancos y custodios, en formatos distintos, por lo que los equipos limpian y reconcilian los datos a mano. Flanks lo automatiza y lo convierte en una única fuente coherente y fiable.
¿Qué es Flanks y qué es la infraestructura de datos patrimoniales?
Flanks es una empresa de infraestructura de datos patrimoniales. Conecta, estandariza y entrega datos financieros de bancos, custodios y activos alternativos, y ofrece a las entidades de gestión patrimonial una única fuente de verdad para escalar el asesoramiento y la gestión patrimonial basada en IA.