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La plateforme de gestion de patrimoine modulaire tout-en-un
Accédez à des données patrimoniales de haute qualité et à une vision globale du patrimoine de vos clients pour renforcer vos conseils et stimuler votre croissance.
Transformez des données d’investissement dispersées en insights exploitables.
Flanks simplifie la gestion de patrimoine grâce à l’agrégation fluide des données et à leur enrichissement avancé, le tout accessible via une plateforme modulaire et flexible.
Commencez avec
Flanks
Aggregate
La fondation de la donnée qui soutient une gestion de patrimoine de haute qualité
Évoluez avec
Flanks
Lume
La couche d’enrichissement des données qui alimente un conseil premium et évolutif
Core module
Additional module
Connectez les institutions et unifiez les données patrimoniales de vos clients
Enrichissez et réconciliez vos données patrimoniales pour des reportings fiables et prêts à l’analyse
Start with
Flanks
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The data foundation powering high-quality wealth management
Connectez les institutions et unifiez les données patrimoniales de vos clients
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The data foundation powering high-quality wealth management
Enrichissez et réconciliez vos données patrimoniales pour des reportings fiables et prêts à l’analyse
Données brutes collectées
Données de portefeuille complètes et structurées
Portail client
Portail numérique pour clients finaux
Rapports
Rapports téléchargeable
Vue d’ensemble du patrimoine
Tableaux de bord patrimoniaux pour conseillers
Des données patrimoniales. À votre façon. Accessibles via une plateforme unique.
Flanks s’adapte parfaitement aux besoins de reporting de chaque client. Des données brutes aux tableaux de bord complets, il délivre des insights patrimoniaux dans le format qui correspond à vos processus — avec une personnalisation totale du niveau de granularité, de la structure, des widgets et des graphiques.
Une plateforme unique
Sécurisé. Intelligent. Personnalisé. Propulsé par l’IA.
Flanks allie des données patrimoniales de haute qualité et des capacités de reporting modulaires à des fonctionnalités puissantes, conçues pour la complexité de la gestion de patrimoine moderne. Tout est intégré, pour une efficacité à grande échelle.
Sécurité des données
Intégrations haut de gamme
Données optimisées par l’IA
Vues personnalisées
Marque blanche
Une solution modulaire tout-en-un pour optimiser chaque segment de la gestion de patrimoine
Découvrez comment nous accompagnons les différents acteurs de la gestion de patrimoine dans tous leurs besoins opérationnels.
Découvrez nos cas d’usage
How we are redefining wealth management
Méthodologies d’agrégation des données
Nous adoptons une approche globale de l’agrégation de données, en nous appuyant sur des méthodologies agnostiques afin d’agréger les données, quelle que soit leur source.
Autres solutions
Elles dépendent souvent d’une seule méthode d’agrégation, comme les flux de données, le scraping ou les Open API, ce qui les limite lorsque les institutions financières ne fournissent pas les données dans le format attendu.
Périmètre d’agrégation des données
Nous collectons les données de positions et de transactions pour toutes les classes d’actifs, sur les marchés publics comme privés, partout dans le monde. Oui, cela inclut aussi les investissements alternatifs.
Autres solutions
Limité aux actifs financiers, souvent avec une couverture restreinte par zone géographique ou classe d’actifs.
Qualité des données d’actifs
Données patrimoniales validées, rapprochées et enrichies avec des données de marché, garantissant une information fiable et directement exploitable.
Autres solutions
Variable selon les prestataires, nécessitant souvent une validation supplémentaire et un rapprochement manuel de la part des gestionnaires de patrimoine, un processus long et source potentielle d’erreurs humaines.
Facilité de gestion patrimoniale
Gère l’ensemble du processus d’agrégation des données patrimoniales grâce à l’automatisation, réduisant le travail manuel tout en garantissant la sécurité et la qualité des données.
Autres solutions
Agrégation partielle des données patrimoniales: les gestionnaires de patrimoine doivent souvent effectuer des tâches supplémentaires de consolidation et de rapprochement, ce qui prend du temps et augmente le risque d’erreurs manuelles.
Classes d’actifs couvertes
Couvre toutes les classes d’actifs, y compris les actifs financiers, non financiers et les passifs tels que l’immobilier, les œuvres d’art, les cryptomonnaies, etc.
Autres solutions
Couvre principalement les actifs financiers ; les actifs non financiers et les passifs peuvent ne pas être pleinement pris en charge.
Sécurité et confidentialité des données
Flanks n’est pas seulement une entreprise technologique : nous sommes également régulés en tant que prestataire de services d'information sur les comptes (AISP) et, à ce titre, nous respectons le RGPD, la LGPD et faisons l’objet de nombreux audits.
Autres solutions
Les autres entreprises technologiques ne sont pas soumises aux mêmes exigences ni au même niveau de certification, puisqu’elles ne sont pas régulées.
Modularité des solutions
Propose une personnalisation poussée et évolutive pour chaque client: visuellement, structurellement et dans les informations présentées.
Autres solutions
Propose souvent des solutions groupées avec une modularité limitée.
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